Profil


Unsere Erfahrung - Ihre Vorteile

Die Themen betriebliche Altersvorsorge und PensionsManagement bieten für Sie als Unternehmer deutliche Vorteile.

Partizipieren Sie von unserer langjährigen bundesweiten praktischen Erfahrung in der Konzeptentwicklung und der anschließenden Durchführung.

Als moderner und kundenorientierter Dienstleister wollen wir für Ihre Bedürfnisse punktgenaue und zukunftsorientierte Lösungen entwickeln und umsetzen.

Unsere Werte & Ziele

Als Basis einer langfristigen Partnerschaft ist es wichtig, gemeinsame Wert- und Zielvorstellungen zu haben, damit diese in Zukunft erfolgreich und effizient ist:
  • Respekt und Fairness
  • Vertrauen und Verständnis in einer Partnerschaft
  • "win-win"-Situationen, positives Denken
  • Hohe Kontinuität und Zuverlässigkeit
  • Messbarer Mehrwert und maximale Performance

Unser Anspruch

Als Spezialist für betriebliche Altersvorsorge sowie im PensionsManagement wollen wir bei einem konservativen Beratungsansatz für Sie innovative Konzeptlösungen entwickeln.

Dies tun wir mit dem Focus auf die gebotene Sicherheit bei attraktiven Marktchancen, einer hohen Leistungs- und Einsatzbereitschaft und der nötigen Souveränität für wichtige Details.

Profitieren Sie von unserem Know How.


Gute Gründe für Winz & Partner

Mit unserem PensionsManagement ist der Erfolg für Sie von Beginn an messbar. Um diesem hohen Anspruch für Sie gerecht zu werden, setzen wir folgende Schritte um:

  • Aufklärung und Beratung der unternehmerisch Verantwortlichen, ggf. auch des Betriebsrates
  • Prüfung und Analyse vorhandener bAV-Systeme
  • Erstellung des bAV - Beratungskonzeptes
  • Vorschläge zur Implementierung einer Versorgungsordnung bAV
  • Persönliche und rechtssichere Beratung Ihrer Belegschaftsangehörigen mit detaillierter Gesprächsdokumentation
  • Auswertung des Projektergebnisses
  • Vorgaben der Veränderungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen
  • Übergabe der "Haftungsschutzakte" inklusive der gesamten Gesprächsdokumentation
  • Nachhaltige Betreuung Ihres Mandates bei Neueinstellungen und Fluktuation


Partnership Agreement

Wir bieten Kooperationspartnern, Maklern, Beratungshäusern und Finanzdienstleistern unsere Expertise zum Thema der ganzheitlichen und rechtssicheren bAV-Beratung an.

Mehrwert für Ihren Kunden:

  • Aufklärung und Beratung der unternehmerisch Verantwortlichen, ggf. auch des Betriebsrates
  • Prüfung und Analyse vorhandener bAV-Systeme
  • Erstellung des bAV – Beratungskonzeptes / des Projektplans
  • Vorschläge hinsichtlich Implementierung einer Versorgungsordnung bAV
  • Persönliche rechtssichere Beratung der Belegschaftsangehörigen mit detaillierter Gesprächsdokumentation
  • Auswertung des Projektergebnisses
  • Vorgaben der Veränderungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen
  • Übergabe der „Haftungsschutzakte“ inklusive der gesamten Gesprächsdokumentation
  • Nachhaltige Betreuung Ihres Kunden bei Neueinstellungen und Fluktuation

Was leistet Winz und Partner?

  • Stärkere Bindung des Maklermandates an Ihr Unternehmen
  • Provisionserträge aus dem bAV-Geschäft ohne eigenen Zeit- und Kostenaufwand
  • Höherer bAV- Anteil innerhalb Ihrer Kundenverbindung
  • Sonderkonditionen in den Versorgungswerken (u.a. über den VVRM)
  • Unabhängigkeit gegenüber Produktanbieter
  • Kostenneutrale und objektive Beratung
  • Schutz vor Rechtsansprüchen Ihrer Arbeitgeberkundschaft
  • Ein kompetenter Ansprechpartner im Bereich bAV-Arbeitgeberberatung
  • Ganzheitliches Konzept der Maklerberatung für Ihre Kunden


Referenzen

Diskretion ist natürlich ein wichtiger Bestandteil partnerschaftlichen Vertrauens.
Damit Sie sich dennoch ein Bild von der Zufriedenheit unserer Kunden machen können, überlassen wir Ihnen gerne auf Ihre Anfrage hin Referenzen unserer Mandanten oder stellen Ihnen einen persönlichen Kontakt zu Inhabern oder Entscheidungsträgern her.


Für weitere Informationen >> info@winz-und-partner.de


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